| № | Название | Исполнитель |
| 1-1 |
Комсомольская |
Митя Шагин, Костя Звездочётов, Аня Хвостенко, Алиса Тен |
| 1-2 |
Всё не вовремя (Посвящается Варламу Шаламову) |
Ваня Жук |
| 1-3 |
Леночка |
Псой Короленко |
| 1-4 |
О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира |
Захар Май |
| 1-5 |
О том, как Клим Петрович сочинил научно-фантастическую колыбельную, укачивая своего племянника Семёна, Клавкиного сына |
Андрей Тропилло |
| 1-6 |
Плач Дарьи |
Света Чапурина |
| 1-7 |
Слушая Баха |
Марина Барешенкова |
| 1-8 |
Прилетает по ночам ворон… |
Максим Ляшко |
| 1-9 |
Глава, написанная в сильном подпитии и являющаяся авторским отступлением |
Олег Коврига |
| 1-10 |
Предостережение |
Умка |
| 1-11 |
Старательский вальсок |
Седьмое Пришествие Марсиан |
| 1-12 |
Плясовая палачей |
Дуче и соучастники |
| 1-13 |
Цыганский романс |
Алиса Тен |
| 1-14 |
Вальс |
Аня Хвостенко |
| 1-15 |
Весёлый разговор |
Света Бень, Игорь Крутоголов |
| 2-1 |
Сто первый псалом («Я вышел на поиски Бога…») |
Сергей «СиЛя» Селюнин |
| 2-2 |
Новогодний запой |
Владимир Шинкарёв |
| 2-3 |
Когда я вернусь |
Хроноп |
| 2-4 |
Облака |
Ноггано |
| 2-5 |
После вечеринки |
Оля Чикина |
| 2-6 |
Красный треугольник |
Сергей Рыженко |
| 2-7 |
Отрывок из репортажа о матче СССР – Великобритания |
Игорь «Бегемот» Бажанов – Марк Пекарский |
| 2-8 |
За семью заборами |
Володя Карабас |
| 2-9 |
Слава героям! |
Дима Шумилов |
| 2-10 |
Ночной разговор в вагоне-ресторане |
Сергей Иваныч Тертышный |
| 2-11 |
Генеральская дочь |
Вика Хворостинова |
2-12 |
Петербургский романс |
Самые НК |
| 2-13 |
Мы не хуже Горация |
Саша Чернецкий, Сергей «Чиж» Чиграков |
| 2-14 |
Русские плачи |
Бранимир |
| 2-15 |
Сердце, молчи |
Андрей Машнин |
| 2-16 |
Когда я вернусь (посвящается Александру Галичу) |
Юля Беломлинская |
